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Génération de leads · Finance & épargne
Des épargnants et investisseurs dont le projet, la capacité d’épargne et la situation fiscale sont clarifiés en amont, pour des rendez-vous conseil plus courts et mieux transformés.
Les enjeux du secteur
Finance et épargne sont des marchés complexes, où l’audience est naturellement plus restreinte : ils s’adressent à des profils disposant d’une réelle capacité d’investissement.
Notre approche repose sur une stratégie multicanale et ultra-qualifiante. Nous collectons rapidement les éléments déterminants – capacité d’épargne, tranche d’imposition, horizon de placement – et clarifions le projet d’investissement avant de vous transmettre le lead.
Résultat : des prospects mieux préparés, des cycles de vente raccourcis et des performances commerciales maximisées.
Épargnants qui cherchent à faire fructifier leur épargne disponible.
Prospects qui souhaitent ouvrir ou diversifier un contrat d’assurance-vie.
Actifs qui préparent leur retraite et s’intéressent aux solutions dédiées.
Investisseurs intéressés par la pierre-papier et les revenus potentiels.
Particuliers qui envisagent un achat immobilier pour louer.
Contribuables qui cherchent à réduire leur impôt via des dispositifs adaptés.
Un aperçu des parcours que nous diffusons pour nos clients. Cliquez sur une vignette pour l’agrandir.
Modes de diffusion
Transmis à vous seul, pour un taux de transformation maximal.
Partagé avec un nombre limité d’acheteurs, pour plus de volume à coût maîtrisé.
Livraison en temps réel dans votre CRM, par API ou par email · Facturation au lead conforme
Méthodologie
01
Objectifs, cibles, KPI, CRM utilisé, organisation commerciale : un appel préalable pour cadrer le dispositif.
02
Choix des leviers et des bases, formulaires qualifiants, message SMS de validation personnalisé.
03
Démarrage en volume test, tracking en temps réel et routage intelligent des leads vers vos équipes.
04
Point hebdomadaire, bilans construits sur vos données CRM ou API, montée en puissance par paliers.
Selon le produit : capacité d’épargne, montant envisagé, horizon de placement, tranche d’imposition et situation patrimoniale générale.
Oui, les critères d’éligibilité sont définis avec vous lors du cadrage et intégrés au formulaire.
Oui : leur niveau de préparation est pensé pour des rendez-vous conseil, en agence ou à distance.
En temps réel, dans votre CRM, par API ou par email, après validation par SMS.
Mutuelle, prévoyance, obsèques, emprunteur.
Téléassistance, maintien à domicile, monte-escalier.
Électricité, gaz, changement de fournisseur.
Auto, formation, immobilier, déménagement…
Contact
Un expert Oceads fait le point avec vous en 30 minutes : secteur, volumes, CRM, mode de diffusion. Démarrage possible en volume test.
Quelques questions rapides pour cadrer votre besoin, puis nous convenons ensemble d’un rendez-vous.
Ce que vous obtenez
« Des performances stables et solides dans la durée, et un réel partenaire de confiance. »
Aurélie Tondu — Allianz France
